Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство не стало его слушать и временно отстранило от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, рассчитывая, что враг сам выйдет на него. Но вскоре понимает: новая работа не менее опасна. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
